یک کارآگاه خصوصی در لس‌آنجلس دهه ۱۹۷۰ درباره خودکشی ظاهری یک ستاره رو به افول فیلم‌های بزرگسالان تحقیق می‌کند و به یک توطئه بزرگ پی می‌برد.

یک سرهنگ نیروی دریایی و نیروهایش برای انجام ماموریت نجات گروگان‌ها به خارج از کشور اعزام می‌شوند. آن‌ها پس از رسیدن به مقصد، با جسد بی‌جان گروگان‌ها مواجه می‌شوند و تصمیم می‌گیرند برای انتقام، اهالی آن روستا را قتل‌عام کنند. آن‌ها پس از بازگشت به ایالات متحده باید با عواقب این کار خود روبرو شوند.

وقتی یک معلم جوان در روز روشن در ماشینش در یک پارکینگ مرده پیدا می‌شود، رئیس پلیس لی تاکر هیچ سرنخی برای شناسایی قاتل پیدا نمی‌کند. فرانکلین ویلز، یک غیب‌گوی خودخوانده و پر زرق و برق، کمک خود را به این پلیس شکاک پیشنهاد می‌دهد. اما وقتی رویاهای فرضی او درباره پرونده شروع به فاش کردن سرنخ‌ها و اطلاعاتی می‌کند که فقط قاتل می‌توانسته از آن‌ها باخبر باشد، خودش به یک مظنون تبدیل می‌شود.